6개월 목표주가 78만원과 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 추정치와 유사한 32.5조원과 2.52조원을 기록하였다.

본사 기준 매출액은 추정치를 6.2% 상회한 21.0조원,, 본사 기준 영업이익은 추정치를 22.3% 하회한 1.06조원을 기록하엿다.

투자 지표인 본사기준 세전이익은 추정치를 10.4% 하회한 2.5조원을 기록하였지만 시장 Consessus를 26.0% 상회하였다.

LED TV의 판매 호조로 인해 연결 영업이익과 본사 영업이익 격차가 1.4조원 이상 발생하였다.

마케팅 비용 비중은 08년 2분기 대비 상승한 6.4%를 기록하였지만, 판관비 비중은 16.2%로 하락하면서 비용 통제와 집행이 효츌적으로 진행되고 있는 것으로 보인다.

3분기 연결 기준은 매출액과 영업이익은 DS 사업부의 실적 개선ㄴ에 힘입어 QoQ로 1..5%, 24.5% 증가한 35.9조원과 3.1조원으로 예상되며, 본사 영업이익과 세전이익도 각각 90.2%$, 31.9% 증가한 2.0조원과 3.3조원으로 추정된다.

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