6개월 목표주가 28,000원과 투자의견 매수로 커버리지를 개시한다. 2009년 예상 EPS 기준 P/E는 5.1배이며, 현재주가 대비 상승 여력은 37.3%이다. 삼성전자의 부품 업체 전략을 감안할 때 선두권 업체인 동사의 지위는 향후에도 강화될 것으로 예상되며, 자회사인 광주인탑스와의 시너지 효과도 지속적으로 나타날 전망이다.

3분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 3.8%, 11.3% 증가한 617억원과 53억원으로 예상되며, 4분기 매출액과 영업이익도 QoQ로 각각 8.3%, 17.8% 증가한 668억원과 62억원을 기록하면서 실적 모멘텀이 이어질 것으로 보인다.

한편, 동사가 2008년에 투자한 마그네슘 Press 사업은 분기 매출액이 40억원까지 상승하면서 새로운 성장 동력으로 자리잡ㅂ고 있으며, 지분법적용 대상이 된 광주인탑스도 조명 LED를 통해 새로운 성장을 모색하고 있다.

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