동부CNI - ■■ 6개월만에 거래량 100만주-이제 시작됨! ■■
그동안 동부그룹의 동부하이텍 자금난 문제가 지난해 12월31일까지 약속했던 김준기 회장의 사재출연과 자산매각으로 동부그룹 부채문제는 동부메탈과 동부한농이라는 알짜배기 회사가 있기때문에 동부그룹의 부채문제는 완전히 해결되어진거나 다름 없으므로 그 동안 짓눌려 있던 문제가 2010에는 그룹문제로 인한것 완전 해결됨. 그 동안 그룹내에서도 동부그룹 지주회사나 다름없는(동부회장 김준기의 장남 김남호외 주변인50.6%소유)우량한 동부CNI 주가를 짓눌렀던 문제가 완전 해소로 인해 동 주가는 훨훨 날 수 밖에 없는데 그 내용을 조목 조목 나열해 봅니다!
$$$ 성장성-상장이후 최고의 시기
동부CNI는 최근 5년간 평균 매출성장률이 18%에 달하고 있습니다.
씨스템및 회계기준 변화로 상장이후 최고의 활황기에 접어들었습니다.
1.2010년 새해벽두에 동부화재 차세대전산시스템 구축에 따른 1,000억원대의 수주가 동부CNI에 낙찰 확실시.
지금까지 동부그룹의 전산관련 수주는 모두 100% 동부cni가 수주했는바 발주기회는 타기업에도 문을 열어놓지만 이 큰 매출 기회를 어느 바보 CEO가 타 그룹에 맡기겠는가?
2.K-IFRS 도입에 필수인 SI 업체…2년간 7800억 시장 열려.
도입을 위해서는 기업내 회계시스템이 전면 수정되어야 한다는데 이에 따라 SI 업체들이 꼭 필요하다는 게 증권업계 설명. K-IFRS 도입 관련 SI 수혜주 4選상장업체 중에서는 SK C&C. 더존비즈온과 K-IFRS 연관 SI 사업을 영위하고 있는 동부CNI, 코오롱아이넷 이렇게 4종목인데,
그 중 실제가격면이나 수주면에서 사업선정에서 선을 보였전 예에서 나타났듯이, 골든브릿지금융그룹은 통합회계시스템의 구축사업자 선정을 위해 지난해 8월부터 사업자 선정절차를 진행했으며, 경쟁입찰을 통해 동부CNI를사업자로 선정했다는 예.
3.동부CNI 에의해 2008년부터 동부하이텍에 클라우딩컴퓨터 설치 운영
오늘 장종료후에 뉴스에 뒤늦게 부각되었다고 발표-주가에 미반영!
뉴스에 열거되었던 5종목 전부 상한가이기에
내일 동부CNI는 반영되리라고 봅니다.
동부하이텍의 가상화운영 은 국내기업 최초이고 다른기업에 표준화가 될 예정이라고 함. IT전문잡지인 ZD NET KOREA 2008. 10.8 일 황치규 기자가 기재한 기사 참고. 동부CNI는 2008년부터 벌써 클라우딩 컴퓨터(가상화)를 운영하는 업체임.
2010년 클라우딩 컴퓨터의 최대수혜주로 부각됨.
$$$ 주식수급-수요만 폭발적,공급은 절대부족
김남호외 18인(50.57%),동부cni자사주펀드(2.14%)로
총2,490만주중에서 실제 거래가능한 주식수는 1178만주로 절대부족!
실질적 유통주식수는 500만주도 안될것으로 보임!
이런 재무 건전성 우량한 회사는 유상증자나 CB,BW발행 할 까닭이 없으므로
정말 안전 빵임! 완전 안심할 종목임!
1월4일부터는 악재 완전 해소! 호재 만발로 인해서
주식가치를 아는 이상 최소 첫 목표가인 \4,500 까지는
나올 물량없구,내놓을 물량 절대 없음.
이번 시장의 폭등의 화두로 나온 케이디씨는 물량이 7,700만주나 되는데도
거침없이 질주하는 것을 보면 1100만주는 가끔 점상도 가능할 듯!
$$$ 재무구조-초우량주!
1.동부생명 지분 17%(493만주) 와 동부정밀21%(86만주) 보유
동부생명 내부적으로 IPO 준비중:가까운 시일내 공시!
-발표시 기름에 불붓는 폭등세 연출할듯
- 거래량 100만주 넘는 날 폭등의 분기점으로 체킹요!
1차목표가-전고점 \4,500
2차목표가-최고점 \6,900
3차목표가-신고가 \10.500
-2007년 생보주 상장한다는 뉴스설만 나왔을때도 6910원 찍었음!
이제는 실제상황이며 1개월전 아니 바로 내일일수도!
지금 시장은 삼성생명 상장이 큰 이슈로...관련주들이 매일 줄기차게
오르고 있는데 제일모직과 삼성그룹주들, 대한생명 관련 한화주등이 최근 15%정도
상승중인바,동부생명 상장되면 자본금의 10배이상은 차익발생하는데 장외가 2만원일경우
동부생명 493만주 장부가가 112억이므로 870억이상의 차익이 발생하고
삼성생명IPO시 주당 120~150 만원으로 상향가능하다고 하는데 그럴경우
동부생명주식도 50%프리미엄이 발생하여 1500억의 차액이 발생가능!
2.5년째 사상 최대 -이익잉여금이 350억이상이니 무상증자 가능성 농후!
자본금 124억 회사로 작은 규모의 회사이나 지금의 주가 3,080원에 대한
실적은 너무너무 저평가된 편. 자금 흐름상 유상증자 불필요, 무상증자 가능성 농후.
매출은 IT아웃소싱사업이 55%, 시스템통합사업이 36%를 차지했는데, 이중 그룹 계열사를 대상으로 한 매출이 78%에 달했습니다. 그룹 의존도가 조금 높은 게 흠이긴 한데요, 설립 목적이 그룹 IT지원을 위한 것이기 때문에 어쩔 수 없는 결과로 보입니다.
동부CNI는 2009년에는 경기침체로 인한 시장위축에도 불구하고 매출의 경우 2008년보다 14% 성장한 2161억원을 목표로 하고 있었으며, 영업이익은 44% 증가한 85억원을 예상하고 있습니다
3.코스닥 프리미어편입 100종목중 하나-3천원대 주식은 동부CNI 한종목!
쟁쟁한 종목들로 편입! 3천원대 주식은 동부CNI 한종목! 최하 5천원대이상종목!
엄청난 저평가! 코스닥 프리미어선정시 객관적인 주가 5천원이상으로 평가!
코스닥 프리미어지수에 포함되려면 △6개월 하루 평균 거래대금이 상위 70% 이내 △최근 사업연도 자본잠식기업이 아닐 것 △최근 3사업연도 중 2사업연도 이상 계속 이익일 것 △최근 2년간 불성실공시법인으로 지정되지 않을 것 등 요건을 충족해야만 한다.
지난달 27일 기준으로 메가스터디, 서울반도체, 셀트리온, SK브로드밴드, 다음, 동부CNI,네오위즈게임즈,유니슨,소디프신소재 등 100개기업내노라하는 쟁쟁한 기업들이 포함.
$$$ 사이버고수 예측 시스템 - 1년내 \10,000 ,장기적으로 주가 \20,000 예측!
미래 성장형 사업구조로 개편하기 위한 신수종 사업 발굴 모색으로 동부 그룹 내 IT 서비스 구축/제공해 안정적 매출확보 및 인천국제공항 IT아웃소싱계약 체결로 인해 전년대비 매출액이 증가, 원가절감과 판관비 절감 노력, 영업외수지의 개선으로 전년대비 수익성역시 향상되고 있다.
또한 한국IBM의 HW(서버와 스토리지 제품)와 SW 유통 총판권 획득으로 사업 확장의 발판을 마련함과 동시에 향후 국제회계기준 도입이 의무화됨에 따라 금융권 및 상장기업의 회계시스템 재구축 요구로 자체 개발한 IFRS 회계솔루션의 매출 확대 및 투입 비용과 시간을 최소화하기 위해 개발한국제회계기준 통합솔루션(DAS-FA)을 통해 수익성 향상이 기대된다.
결과적으로 동부CNI의 실적 대비 PER가 6정도로 단기로 업종평균 PER 12 기준 대비 현주가 3,080원으로 6000원 이상 돌파는 가능성이 높고,향후 성장성과 그룹내의 위치를 고려해 볼 때 중기목표가 10,000원, 장기 목표가 20,000원을 제시하는 바임!